CRM dla firm OZE: od zapytania o fotowoltaikę do montażu i faktury

Poznasz po tym, że

• Zapytania z kampanii, ze strony i od polecających trafiają do różnych skrzynek, a część czeka na oddzwonienie.
• Dobór mocy fotowoltaiki, pompy ciepła albo magazynu energii liczy jedna osoba w arkuszu, a handlowiec czeka na wynik.
• Po podpisaniu umowy zamówienie towaru, montaż i faktura są prowadzone już poza CRM.
• Prowizje handlowców liczy się ręcznie na koniec miesiąca.
• Każda zmiana w programach dopłat oznacza poprawianie kalkulacji w kilku plikach naraz.

Co obejmuje CRM dla OZE

1. 1

   Obsługa zapytań

   Każde zapytanie trafia do jednej bazy, a nie do kilku skrzynek. Automatyczne zadania i przypomnienia pilnują, żeby żaden lead nie został bez odpowiedzi.

2. 2

   Kalkulatory przy kliencie

   Pięć kalkulatorów dobiera i wycenia instalację: fotowoltaika, pompa ciepła, magazyn energii, turbina wiatrowa i kocioł na pellet. Wycena powstaje w trakcie rozmowy, a nie po powrocie do biura.

3. 3

   Praca w terenie

   Karta klienta, trasy na mapie i nawigacja na telefonie. Bez zasięgu handlowiec pracuje dalej, a czynności i zamówienia synchronizują się po odzyskaniu sieci.

4. 4

   Od umowy do faktury

   Magazyn, prowizje i faktury z KSeF są w tym samym systemie co sprzedaż, więc biuro nie przepisuje danych z umowy.

Trzy drogi i kiedy która ma sens

1. Droga 1

   Gotowy CRM dla OZE

   Gdy proces sprzedaży jest typowy, a liczy się szybki start. W osobnym artykule porównaliśmy 15 systemów dla firm fotowoltaicznych i instalatorów pomp ciepła, z cenami i informacją, które deklarują pracę offline.

   Abonament rośnie z każdym użytkownikiem. Sprawdź, czy kalkulator policzy Twoją ofertę i czy system działa bez internetu.

2. Droga 2

   Ogólny CRM i arkusze z kalkulacją

   Gdy firma jest mała, a oferty liczy jedna osoba, która dobrze zna swoje arkusze.

   Kalkulacje, zamówienia i faktury żyją poza CRM, więc każdą zmianę wprowadzasz w kilku miejscach.

3. Droga 3

   CRM branżowy na zamówienie

   Gdy oferta ma własną logikę (dobór, warianty, finansowanie), handlowcy pracują bez zasięgu, a sprzedaż, magazyn i faktury mają być w jednym systemie.

   Wyższy koszt na start, za to bez opłat za użytkownika: kolejny handlowiec nie podnosi rachunku.

Jak to wygląda w realizacji

CRM dla OZE zbudowaliśmy dla zespołów sprzedających fotowoltaikę, pompy ciepła i magazyny energii. Excel i papierowe notatki zniknęły z procesu sprzedaży, handlowiec przygotowuje wycenę przy kliencie, a historia każdego kontaktu zostaje w firmie, także gdy handlowiec odchodzi.

W 2026 roku zmieniły się zasady dopłat dla prosumentów, a razem z nimi założenia kalkulatorów ofertowych. Gdy kalkulator jest jeden i działa w CRM, zmianę wprowadza się w jednym miejscu. Co dokładnie się zmieniło, opisujemy w porównaniu CRM dla firm OZE.

Nasza realizacja

• 
  Energetyka odnawialnaCRM dla branży OZE: fotowoltaika i pompy ciepła

  Mobilny CRM dla zespołów sprzedających fotowoltaikę, pompy ciepła i magazyny energii, zbudowany do pracy w terenie: offline, z trasami na mapie i kalkulatorami doboru instalacji przy kliencie.

  Skala: 500+ endpointów API, 140+ tabel, ekranów: 30+