CRM für erneuerbare Energien: von der Photovoltaik-Anfrage bis zu Montage und Rechnung

Woran Sie es erkennen

• Anfragen aus Kampagnen, von der Website und über Empfehlungen landen in verschiedenen Postfächern, und ein Teil wartet auf einen Rückruf.
• Die Leistung der Photovoltaikanlage, der Wärmepumpe oder des Stromspeichers berechnet eine einzige Person in einer Tabelle, und der Außendienstmitarbeiter wartet auf das Ergebnis.
• Nach der Vertragsunterzeichnung laufen Warenbestellung, Montage und Rechnung bereits außerhalb des CRM.
• Die Provisionen der Außendienstmitarbeiter werden am Monatsende von Hand berechnet.
• Jede Änderung der Förderprogramme bedeutet, die Kalkulation in mehreren Dateien gleichzeitig zu korrigieren.

Was das CRM für erneuerbare Energien umfasst

1. 1

   Bearbeitung von Anfragen

   Jede Anfrage landet in einer gemeinsamen Datenbank statt in mehreren Postfächern. Automatische Aufgaben und Erinnerungen sorgen dafür, dass kein Lead unbeantwortet bleibt.

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   Rechner direkt beim Kunden

   Fünf Rechner legen die Anlage aus und kalkulieren sie: Photovoltaik, Wärmepumpe, Stromspeicher, Windturbine und Pelletkessel. Die Kalkulation entsteht im Gespräch und nicht erst nach der Rückkehr ins Büro.

3. 3

   Arbeit im Außendienst

   Kundenakte, Routen auf der Karte und Navigation auf dem Smartphone. Ohne Empfang arbeitet der Außendienstmitarbeiter weiter, und Aktivitäten und Bestellungen werden synchronisiert, sobald wieder Netz da ist.

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   Vom Vertrag zur Rechnung

   Lager, Provisionen und Rechnungen über das KSeF liegen im selben System wie der Vertrieb, sodass das Büro keine Daten aus dem Vertrag abtippen muss.

Drei Wege und wann welcher sinnvoll ist

1. Weg 1

   Fertiges CRM für erneuerbare Energien

   Wenn der Vertriebsprozess typisch ist und ein schneller Start zählt. In einem eigenen Artikel haben wir 15 Systeme für Photovoltaikunternehmen und Wärmepumpeninstallateure verglichen, mit Preisen und der Angabe, welche laut Anbieter offline funktionieren.

   Das Abonnement steigt mit jedem Nutzer. Prüfen Sie, ob der Rechner Ihr Angebot berechnen kann und ob das System ohne Internet funktioniert.

2. Weg 2

   Allgemeines CRM und Kalkulationstabellen

   Wenn das Unternehmen klein ist und die Angebote eine Person kalkuliert, die ihre Tabellen gut kennt.

   Kalkulationen, Bestellungen und Rechnungen liegen außerhalb des CRM, deshalb tragen Sie jede Änderung an mehreren Stellen ein.

3. Weg 3

   Individuell entwickeltes Branchen-CRM

   Wenn Ihr Angebot eine eigene Logik hat (Auslegung, Varianten, Finanzierung), Ihre Außendienstmitarbeiter ohne Empfang arbeiten und Vertrieb, Lager und Rechnungen in einem System liegen sollen.

   Höhere Anfangskosten, dafür keine Gebühren pro Nutzer: Ein weiterer Außendienstmitarbeiter erhöht die Rechnung nicht.

So sieht das im Referenzprojekt aus

Das CRM für erneuerbare Energien haben wir für Teams gebaut, die Photovoltaik, Wärmepumpen und Stromspeicher verkaufen. Excel und Papiernotizen sind aus dem Vertriebsprozess verschwunden, der Außendienstmitarbeiter erstellt das Angebot beim Kunden, und die Historie jedes Kontakts bleibt im Unternehmen, auch wenn der Mitarbeiter geht.

2026 haben sich in Polen die Förderregeln für Prosumenten geändert und mit ihnen die Annahmen der Angebotsrechner. Wenn es nur einen Rechner gibt und er im CRM läuft, nehmen Sie die Änderung an einer einzigen Stelle vor. Was sich genau geändert hat, beschreiben wir in unserem Vergleich von CRM-Systemen für Unternehmen der erneuerbaren Energien.

Unser Referenzprojekt

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  Erneuerbare EnergienCRM für erneuerbare Energien: Photovoltaik und Wärmepumpen

  Ein mobiles CRM für Teams, die Photovoltaik, Wärmepumpen und Stromspeicher verkaufen, gebaut für die Arbeit im Außendienst: offline nutzbar, mit Routen auf der Karte und Rechnern zur Anlagenauslegung direkt beim Kunden.

  Umfang: 500+ API-Endpunkte, 140+ Datenbanktabellen, 30+ Ansichten