CRM pro firmy z oboru OZE: od poptávky fotovoltaiky až po montáž a fakturu

Jak to poznáte

• Poptávky z kampaní, z webu a z doporučení přicházejí do různých schránek a část z nich čeká, až někdo zavolá zpět.
• Výkon fotovoltaiky, tepelného čerpadla nebo bateriového úložiště počítá v tabulce jeden člověk a obchodník čeká na výsledek.
• Po podpisu smlouvy se objednávka zboží, montáž i faktura řeší už mimo CRM.
• Provize obchodníků se počítají ručně na konci měsíce.
• Každá změna dotačních programů znamená opravovat kalkulace v několika souborech najednou.

Co zahrnuje CRM pro OZE

1. 1

   Správa poptávek

   Každá poptávka přijde do jedné databáze, ne do několika schránek. Automatické úkoly a připomínky hlídají, aby žádný lead nezůstal bez odpovědi.

2. 2

   Kalkulačky přímo u klienta

   Pět kalkulaček navrhne a nacení instalaci: fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, bateriové úložiště, větrnou turbínu a kotel na pelety. Nacenění vznikne během rozhovoru, ne po návratu do kanceláře.

3. 3

   Práce v terénu

   Karta klienta, trasy na mapě a navigace v telefonu. Bez signálu obchodník pracuje dál a činnosti a objednávky se synchronizují, jakmile je zase připojení.

4. 4

   Od smlouvy k faktuře

   Sklad, provize a faktury přes KSeF jsou ve stejném systému jako prodej, takže kancelář nepřepisuje údaje ze smlouvy.

Tři cesty a kdy která dává smysl

1. Možnost 1

   Hotové CRM pro OZE

   Když je obchodní proces typický a záleží na rychlém startu. V samostatném článku jsme porovnali 15 systémů pro fotovoltaické firmy a instalatéry tepelných čerpadel, s cenami a informací, které z nich deklarují práci offline.

   Předplatné roste s každým uživatelem. Ověřte si, zda kalkulačka spočítá vaši nabídku a zda systém funguje bez internetu.

2. Možnost 2

   Obecné CRM a tabulky s kalkulací

   Když je firma malá a nabídky počítá jeden člověk, který své tabulky dobře zná.

   Kalkulace, objednávky a faktury jsou mimo CRM, takže každou změnu zadáváte na několika místech.

3. Možnost 3

   Oborové CRM na míru

   Když má nabídka vlastní logiku (návrh, varianty, financování), obchodníci pracují bez signálu a prodej, sklad a faktury mají být v jednom systému.

   Vyšší počáteční náklady, zato bez poplatků za uživatele: další obchodník vám účet nezvýší.

Jak to vypadá v našem projektu

CRM pro OZE jsme postavili pro týmy, které prodávají fotovoltaiku, tepelná čerpadla a bateriová úložiště. Excel a papírové poznámky z obchodního procesu zmizely, obchodník připraví nacenění přímo u klienta a historie každého kontaktu zůstává ve firmě, i když obchodník odejde.

V roce 2026 se v Polsku změnila pravidla dotací pro prosumenty a s nimi i předpoklady nabídkových kalkulaček. Když je kalkulačka jedna a funguje v CRM, změna se zadává na jednom místě. Co přesně se změnilo, popisujeme ve srovnání CRM pro firmy z oboru OZE.

Naše případová studie

• 
  Obnovitelné zdroje energieCRM pro obor OZE: fotovoltaika a tepelná čerpadla

  Mobilní CRM pro týmy, které prodávají fotovoltaiku, tepelná čerpadla a bateriová úložiště. Je navržené pro práci v terénu: funguje offline, má trasy na mapě a kalkulačky pro návrh instalace přímo u zákazníka.

  Rozsah: 500+ API endpointů, 140+ databázových tabulek, obrazovek: 30+