CRM para empresas de renovables: de la solicitud de instalación fotovoltaica al montaje y la factura

Cómo reconocerlo

• Las solicitudes de las campañas, de la web y de las recomendaciones llegan a buzones distintos, y algunas esperan a que alguien devuelva la llamada.
• El dimensionado de la fotovoltaica, la bomba de calor o el almacenamiento de energía lo calcula una sola persona en una hoja de cálculo, y el comercial espera el resultado.
• Tras la firma del contrato, el pedido del material, el montaje y la factura ya se gestionan fuera del CRM.
• Las comisiones de los comerciales se calculan a mano a final de mes.
• Cada cambio en los programas de ayudas obliga a corregir los cálculos en varios archivos a la vez.

Qué incluye el CRM para renovables

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   Gestión de solicitudes

   Cada solicitud llega a una única base de datos, y no a varios buzones. Las tareas y los recordatorios automáticos garantizan que ningún lead se quede sin respuesta.

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   Calculadoras delante del cliente

   Cinco calculadoras dimensionan y presupuestan la instalación: fotovoltaica, bomba de calor, almacenamiento de energía, aerogenerador y caldera de pellets. El presupuesto se prepara durante la conversación, y no al volver a la oficina.

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   Trabajo de campo

   Ficha del cliente, rutas en el mapa y navegación en el móvil. Sin cobertura, el comercial sigue trabajando, y las actividades y los pedidos se sincronizan al recuperar la señal.

4. 4

   Del contrato a la factura

   El almacén, las comisiones y las facturas con el KSeF están en el mismo sistema que las ventas, así que la oficina no vuelve a teclear los datos del contrato.

Tres opciones y cuándo tiene sentido cada una

1. Opción 1

   CRM estándar para renovables

   Cuando el proceso de venta es típico y lo que importa es empezar rápido. En un artículo aparte hemos comparado 15 sistemas para empresas fotovoltaicas e instaladores de bombas de calor, con precios e información sobre cuáles declaran funcionar sin conexión.

   La suscripción crece con cada usuario. Compruebe si la calculadora sirve para presupuestar su oferta y si el sistema funciona sin internet.

2. Opción 2

   CRM genérico y hojas de cálculo con los presupuestos

   Cuando la empresa es pequeña y las ofertas las calcula una sola persona que conoce bien sus hojas de cálculo.

   Los cálculos, los pedidos y las facturas viven fuera del CRM, así que cada cambio lo introduce en varios sitios.

3. Opción 3

   CRM sectorial a medida

   Cuando la oferta tiene su propia lógica (dimensionado, variantes, financiación), los comerciales trabajan sin cobertura y las ventas, el almacén y las facturas deben estar en un solo sistema.

   Mayor coste inicial, pero sin cuotas por usuario: un comercial más no encarece la factura.

Cómo funciona en un proyecto real

Desarrollamos el CRM para renovables para equipos que venden fotovoltaica, bombas de calor y almacenamiento de energía. Excel y las notas en papel desaparecieron del proceso de venta, el comercial prepara el presupuesto delante del cliente y el historial de cada contacto se queda en la empresa, aunque el comercial se vaya.

En 2026 cambiaron las reglas de las ayudas polacas para los prosumidores, y con ellas los supuestos de las calculadoras de ofertas. Cuando la calculadora es una sola y funciona dentro del CRM, el cambio se introduce en un único lugar. Qué ha cambiado exactamente lo explicamos en la comparativa de CRM para empresas de renovables.

Nuestro caso de estudio

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  RenovablesCRM para renovables: fotovoltaica y bombas de calor

  Un CRM móvil para equipos que venden fotovoltaica, bombas de calor y almacenamiento de energía, pensado para el trabajo de campo: funciona sin conexión e incluye rutas en el mapa y calculadoras para dimensionar la instalación delante del cliente.

  Escala: 500+ endpoints de API, 140+ tablas de base de datos, 30+ pantallas