CRM для компаній у сфері ВДЕ: від запиту про фотовольтаїку до монтажу й рахунку-фактури

Як це впізнати

• Запити з рекламних кампаній, із сайту й від тих, хто вас рекомендує, потрапляють у різні скриньки, а частина з них чекає на зворотний дзвінок.
• Підбір потужності фотовольтаїки, теплового насоса чи накопичувача енергії робить у таблиці одна людина, а торговий представник чекає на результат.
• Після підписання договору замовлення товару, монтаж і рахунок-фактуру ведуть уже поза CRM.
• Комісійні торгових представників рахують вручну наприкінці місяця.
• Кожна зміна в програмах дотацій означає, що розрахунки доводиться виправляти одразу в кількох файлах.

Що входить у CRM для ВДЕ

1. 1

   Обробка запитів

   Кожен запит потрапляє в одну базу, а не в кілька скриньок. Автоматичні завдання й нагадування стежать, щоб жоден лід не залишився без відповіді.

2. 2

   Калькулятори під час зустрічі

   Пʼять калькуляторів підбирають установку й розраховують її вартість: фотовольтаїка, тепловий насос, накопичувач енергії, вітрова турбіна й котел на пелетах. Розрахунок вартості зʼявляється під час розмови, а не після повернення в офіс.

3. 3

   Робота на виїздах

   Картка клієнта, маршрути на карті й навігація в телефоні. Без звʼязку торговий представник працює далі, а дії та замовлення синхронізуються, щойно зʼявиться мережа.

4. 4

   Від договору до рахунку-фактури

   Склад, комісійні й рахунки-фактури з KSeF працюють у тій самій системі, що й продажі, тож офісу не треба переписувати дані з договору.

Три варіанти: коли який підходить

1. Варіант 1

   Готова CRM для ВДЕ

   Коли процес продажу типовий, а важливий швидкий старт. В окремій статті ми порівняли 15 систем для компаній, що встановлюють фотовольтаїку, і монтажників теплових насосів, із цінами та інформацією, які з них заявляють роботу офлайн.

   Підписка зростає з кожним користувачем. Перевірте, чи калькулятор розрахує вашу пропозицію і чи система працює без інтернету.

2. Варіант 2

   Загальна CRM і таблиці з розрахунками

   Коли компанія невелика, а пропозиції рахує одна людина, яка добре знає свої таблиці.

   Розрахунки, замовлення й рахунки-фактури живуть поза CRM, тож кожну зміну ви вносите в кількох місцях.

3. Варіант 3

   Галузева CRM на замовлення

   Коли пропозиція має власну логіку (підбір, варіанти, фінансування), торгові представники працюють без звʼязку, а продажі, склад і рахунки-фактури мають бути в одній системі.

   Вища вартість на старті, зате без плати за користувача: наступний торговий представник не збільшує рахунок.

Як це виглядає у впровадженні

CRM для ВДЕ ми створили для команд, що продають фотовольтаїку, теплові насоси й накопичувачі енергії. Excel і паперові нотатки зникли з процесу продажу, торговий представник готує розрахунок вартості просто в клієнта, а історія кожного контакту залишається в компанії, навіть коли представник звільняється.

У 2026 році змінилися правила дотацій для просьюмерів, а разом із ними й припущення, на яких побудовані калькулятори пропозицій. Коли калькулятор один і працює в CRM, зміну вносять в одному місці. Що саме змінилося, ми описуємо в порівнянні CRM для компаній у сфері ВДЕ.

Наш кейс

• 
  Відновлювана енергетикаCRM для відновлюваної енергетики: фотовольтаїка й теплові насоси

  Мобільна CRM для команд, що продають фотовольтаїку, теплові насоси й накопичувачі енергії, створена для роботи на виїздах: офлайн, з маршрутами на карті та калькуляторами підбору установки просто на зустрічі з клієнтом.

  Масштаб: 500+ ендпоінтів API, 140+ таблиць бази даних, екранів: 30+